興業證券:複宏漢霖維持買入評級 目標價68.5港元
2021年04月26日10:38

  興業證券發佈研究報告,維持複宏漢霖(02696)“買入”評級,目標價68.5港元。

  報告中稱,4月22日公司宣佈,自主研製的創新型PD-1抑製劑斯魯利單抗注射液(HLX10)針對經標準治療失敗的、不可切除或轉移性高度微衛星不穩定型(MicrosatelliteInstability-High,MSI-H)實體瘤適應症的上市註冊申請(NDA)正式獲得國家藥品監督管理局(NMPA)受理,並擬納入優先審評程序。

  興業證券表示,我國是全球第一人口大國,癌症新發人數遠超其他國家,據IARC數據顯示,2020年我國新發癌症病例457萬例。由於包括結直腸癌、胃癌、子宮內膜癌在內的多種腫瘤會出現MSI-H的現象,因此國內MSI-H腫瘤患者數量龐大,目前已超過32萬例。由於目前MSI-H在國內尚無有效治療產品,HLX10有望成為國內首個治療MSI-H實體瘤的抗PD-1單抗,並迅速佔據市場。

  該行維持2021-23年預測收入15.97、29.58和53.59億元,同比增長171.86%、85.2%和81.14%;預測淨利潤-7.63、-5和3.66億元。

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