蔚來憑什麼“拳打”寶馬、奔馳“腳踢”Tesla?
2021年01月19日00:13

2020年,蔚來成為國內造車新勢力中最“火”的品牌,圖源:東方IC
2020年,蔚來成為國內造車新勢力中最“火”的品牌,圖源:東方IC

  來源:《IT時報》公眾號vittimes

  30秒快讀

  1、蔚來市值跨過了千億美元大關,寶馬+法拉利的市值都比不過它。為什麼跟BBA燃油車比?當蔚來意識到自己的銷量不能與一騎絕塵的Tesla比時,便轉換了賽道。

  2、跟豪車比,蔚來的底氣是什麼?懂得用互聯網圈大佬來營銷,蔚來可以把每個用戶都變成銷售,Nio Day就像是豪車俱樂部,用粉圈的打法來造圈子。。。。。。

  3、當大家都將注意力放在蔚來的營銷秘訣上時,我們應該去看看蔚來PPT上的硬核技術到底有多少水分。

  蔚來“起勢”了。

  1月9日,NIO Day2020上,蔚來創始人、董事長、CEO李斌發佈了新車ET7。1月11日晚,美股開盤,蔚來大漲,市值突破1000億美元,超過寶馬加法拉利的市值,儘管銷量可能只有BMW的2%。

  “相信斌哥。”NIO Day當天,ES 8創世版車主張軍(化名)下了5000元訂金,預訂了1年後下線的ET7。

  “到底蔚來電池供應商是誰?”被鋰電池板塊暴擊的股民小言翻遍了所有發佈會新聞,卻沒有找到答案,1月11日,天賜材料、恩捷股份、雅化集團、中材科技、璞泰來等多隻熱門股跌停,此前,它們剛剛創下歷史高位。蔚來ET7的半固態電池被看作是一次對鋰電池的革命。

  時至今日,距離發佈會過去近一週時間,蔚來卻依然“霸榜”,“起死回生”的李斌、150kWh電池包、1000公里的續航以及蔚來自動駕駛NAD⋯⋯每一個都是熱門話題。

  本週高調“發車”的還有百度與Apple,儘管細節還沒有透露,但李斌已經明確將Apple當成了潛在對手,雖然他並不把Tesla看作同樣的對手,但30多萬元的Model Y本週繼續延續“真香定律”,掌門人馬斯克成了世界首富。

  蔚來的過去,與Tesla的前半程有著驚人相似,幾次瀕臨絕境,卻又起死回生,李斌說,“是從ICU搬到了普通病房”,那麼,蔚來的未來,會依然像Tesla後半程那樣、拉出“火箭”一般一騎絕塵的陡峭上升曲線嗎?

  Tesla和蔚來的股價漲幅對比,圖源:雅虎財經

  得出這個問題的答案之前,蔚來得先回答以下三個問題。

  疑問一

  誰是ET7的電池供應商?

  蔚來ET7電池續航,圖源:蔚來官網

  誰會成為蔚來汽車的電池供應商?

  當這一疑問在蔚來汽車的發佈會現場被提出時,蔚來汽車創始人、CEO李斌表示,固態電池的供應商不方便透露:“蔚來汽車與固態電池供應商之間有著非常緊密的合作關係,且肯定是業內最領先的公司。”

  當晚,有關電池供應商的問題便引起了業內人士猜測。不少人將目光聚焦在此前盛傳蔚來固態電池的供應商名單上。《IT時報》記者發現,寧德時代、清陶能源、贛鋒鋰業均在名單中。

  以贛鋒鋰業為例,早在2017年,該公司就引進了中科院寧波材料所的許曉雄團隊,正式切入到固態電池板塊; 2018年,該公司在固態電池的研發方面取得新突破,同年8月份正式啟動2億Wh固態鋰電池中試生產線建設項目。

  贛鋒鋰業固態鋰電池,圖源:贛鋒鋰業

  清陶新能源則在2018年11月就建成了全國首條固態鋰電池產線,並且已經量產出第一批固態電池產品。

  不過,清陶能源可能提前出局。1月10日,業內人士爆料稱,清陶能源總經理李崢日前曾在微信朋友圈的一條留言中表示“清陶無此計劃”,似乎指與蔚來暫無合作計劃。

  後續,又有消息稱寧德時代或為蔚來汽車固態電池的供應商。

  早在2019年3月,寧德時代就發佈消息稱,其研發團隊攻克高鎳三元材料及矽碳負極材料等關鍵核心技術,率先開發出能量密度達304Wh/kg的電池樣品。

  2019年寧德時代開發出比能量304Wh/kg電池樣品,圖源:PushEV

  除此以外,2020年5月,寧德時代董事長曾毓群透露,寧德時代在持續對固態電池等技術進行前沿研究和產品研發投入。

  對於“成為蔚來固態電池提供方”的消息,寧德時代並未正面回應,“寧德時代的高強度研發投入和技術儲備以及量產製造能力,能夠支撐我們產品競爭力的持續領先”。

  1月13日,又有傳聞稱蔚來首款轎車ET7上搭載的固態電池供應商是北京衛藍新能源科技有限公司。

  資料顯示,北京衛藍新能源科技有限公司是一家專注於混合固液電解質鋰離子電池與全固態鋰電池研發與生產、擁有系列核心專利與技術的國家高新技術企業,是中國科學院物理研究所清潔能源實驗室固態電池技術的唯一產業化平台。

  圖源:天眼查

  目前,北京衛藍新能源科技有限公司尚未進行回應。

  不過,發佈會後,關於ET7電池是否真正固態電池又掀起二次爭議,直至蔚來汽車電池系統助理副總裁曾士哲在接受其他媒體採訪時確認,該電池實際上為半固態電池,仍需使用電解液、隔膜,是全固態電池到來前的一個過渡方案。

  如果以半固態電池為標準,那麼此前否認的幾個公司,似乎又有了些許可能。畢竟相較於2025-2030年才有可能真正突破技術門檻的固態電池,半固態電池有望在兩到三年內落地。

  疑問二

  真正固態電池還有多遠?

  蔚來新車之所以引起資本市場關注,在於固態電池與傳統鋰電池相比最安全。固態電池具有不可燃、耐高溫、無腐蝕、不揮發的特性。

  另外,ET7搭載 150 度半固態電池包,引起市場對固態電池衝擊現有鋰電技術體系的擔憂。

  一位業內人士告訴《IT時報》記者,從嚴格意義上來說,蔚來發佈會上提及的固態電池只是相對初級的半固態電池,全固態電池目前商業化尚早,技術、工藝和成本等難題尚未解決。

  從技術上看,全固態電池目前在循環壽命、快充性能、界面抗阻上尚不達標;加工工藝難度大,需要隔絕水和氧氣,加工工藝和大規模量產技術尚未解決。

  在成本結構方面,固態電池整體成本主要由電池材料成本及電池生產成本構成,其中材料成本佔據了80%甚至更多的份額。

  固態電池成本,圖源:前瞻產業研究院

  中泰證券研報認為,目前全固態電池商業化尚早,全球總體還處於試製階段。

  此前,蔚來發佈會上提到的固態電池三大核心技術,分別為“原位固化固液電解質”“無機預鋰化矽碳負極”“納米級包覆超高鎳正極”。

  對此,一位業內人士分析稱:“本質上沒有顛覆性技術,就是熱固化電池,並不是真正意義上的固態電池,只是新名詞。”

  不過,因為搭載了150度電池包的半固態電池,沿襲了現有材料體系,增加了鋰和碳納米管等用量,可以解決電池的快充、膨脹等技術問題。

  疑問三

  一年後,ET7能撬動BBA嗎?

  圖源:東方IC

  一直以來,以蔚來、小鵬、理想為代表的國內造車新勢力就是大眾關注的焦點。經曆了股市低迷的至暗時刻,造車新勢力已成為資本熱捧的對象。2020年,造車新勢力“三巨頭”更是交上了一份亮眼的成績單。

  數據顯示,2020年全年,蔚來、理想、小鵬分別交付43728輛、32624輛、27041輛,蔚來汽車的銷量同比增長112.6%。

  不過,這一數據與Tesla依然存在較大差距。中國製造的TeslaModel 3全年銷量為137459輛。

  圖源:第一電動網

  元旦後,Tesla新車Model Y的價格斷崖式下跌,帶動了一波購車熱潮。《IT時報》記者從業內人士處獲悉,隨著國產Tesla的產能提升,後續國產Tesla大概率還會降價。

  蔚來智能電動旗艦轎車 ET7預計2022年一季度交付,但前有大幅降價的國產Tesla,後有爭奪市場的國產新能源汽車,蔚來汽車的競爭對手是BBA(寶馬、奔馳、奧迪)的燃油車,一年之後,ET7能否跑贏市場?

  據瞭解,目前ET7有三種電池可選擇:70kWh 電池(續航500km+)補貼前整車起售價 44.8 萬元;100kWh 電池(續航700km+) 補貼前整車起售價50.6萬元;100kWh 首發版補貼前起售價52.6萬元。

  蔚來ET7主要競爭對手為BBA的轎車。中泰證券分別從BBA共6款售價在29萬元-65萬元的燃油車與蔚來ET7做了對比發現,BBA燃油車均價為44.28萬元,比蔚來ET7的價格略低。

  蔚來ET7與BBA燃油車對比,圖源:中泰證券

  中泰證券則認為,預計蔚來ET7的市場空間在10萬輛以上,“從ET7的車型設計、車輛配置、內飾材料等多方面可以看出,蔚來注重豪華感和運動性。

  從定價看,即使選擇 BaaS 方案(最低 37.8 萬元),也與目前市場上的電動轎車無重疊,不會產生直接的競爭關係。我們認為 ET7 將會是蔚來對傳統豪華品牌發動的又一次強力進攻,主要目標是從 BBA 的轎車市場上分走更多的消費群體。”

  需要注意的是,固態電池賽道上並非只有蔚來一個玩家。據興業證券經濟與金融研究院的數據顯示,現代、寶馬、福特與Solid Power合作研發的全固態電池將於2025年量產。

  北汽、上汽、廣汽、合眾汽車與清淘能源研發的固態電池將於2022年-2025年量產,還有本田、日產、一汽、天際、愛馳、雷諾、三菱等車企也在固態電池的賽道上有所佈局。

  作者/IT時報記者 李丹琦

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