蔚來汽車公佈13億美元可轉換優先債券的利息和轉換價格
2021年01月14日12:07

原標題:蔚來汽車公佈13億美元可轉換優先債券的利息和轉換價格

【TechWeb】1月14日消息,據國外媒體報導,當地時間週三,電動汽車製造商蔚來汽車公佈了週一公佈的13億美元可轉換優先債券的利息和轉換價格。

當地時間週一,蔚來汽車宣佈擬發行13億美元可轉換優先債券,其中包括2026年到期的6.5億美元可轉換優先債券和2027年到期的6.5億美元可轉換優先債券。

此外,該公司還向債券的初始購買者授予30天的選擇權,以額外購買最多1億美元的2026年到期債券以及最多1億美元的2027年到期債券。

該公司計劃將此次債券發售獲得的淨收益主要用於一般公司用途,並進一步加強其現金和資產負債表狀況。

蔚來汽車表示,發行後,這些債券將是該公司的優先無擔保債券。其中,2026年到期的債券將不會計息,本金也不會增加;2027年到期的債券利率為年息0.5%,從2021年8月1日開始,每半年派息一次,即每年的2月1日和8月1日各派息一次。

2026年到期債券的初步兌換率為每1000美元本金兌換10.7458股美國存托股(ADS),相當於初始兌換價格約為每股ADS 93.06美元,較蔚來汽車2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盤價溢價約50%。

2027年到期債券的初步兌換率為每1000美元本金兌換10.7458股美國存托股(ADS),相當於初始兌換價格約為每股ADS 93.06美元,較蔚來汽車2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盤價溢價約50%。

蔚來汽車預計,在滿足相應條件的基礎上,將於2021年1月15日左右結束此次債券債券發行。

蔚來汽車成立於2014年11月,是中國高檔電動汽車市場的先驅。該公司設計、聯合製造並銷售智能和聯網的高端電動汽車,以推動下一代互聯、自動駕駛和人工智能技術的創新。

該公司於2018年6月開始在中國交付7座高性能高端電動SUV ES8,於2018年12月正式推出5座高性能高端電動SUV ES6,並於2019年6月開始交付首批ES6。(小狐狸)

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