農夫山泉8大亮點:凍資6709億成曆史凍資王 有望挑戰中國首富
2020年09月07日11:11

  農夫山泉開獎了,共計超70萬人認購,一手中籤率12%,乙組頭分得4手,公開發售觸發回撥機製,最終公開發售1.05億股,占本次發行總數的27%。具體詳情一覽:

  1)農夫山泉定價21.5港元,凍資6709.5億港元,成曆史凍資王。農夫山泉(09633)發佈公告,發售價釐定為每股21.50港元,公司估計將收取全球發售所得款項淨額約81.49億港元。預期H股將於2020年9月8日上午9時正開始在聯交所主板買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位。

  2)農夫山泉獲超70萬人認購,超購1147倍。合共接獲70.75萬份根據香港公開發售提出的有效申請,認購合共312.07億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數2717.64萬股的約1148.3倍。

  3)觸發回撥機製,公開發售最終數目1.05億股。由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數94倍以上,因此已應用招股章程所披露的重新分配程序,並自國際發售重新分配7764.62萬股發售股份至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為1.05億股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約27%(任何超額配股權獲行使前)。

  據公告披露,國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲超額認購約60倍。7764.62萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售,而超額分配的股份為5823.46萬股發售股份。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為2.83億股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約73%(任何超額配股權獲行使前)。國際發售項下承配人的總數為554名。

  4)共向基石投資者分配1.15億股。根據與基石投資者訂立的基石投資協議,基石投資者認購的發售股份數目已獲釐定,共計配售1.15億股,Fidelity International已認購3604.84萬股H股股份,Coatue已認購2883.86萬股H股股份,GIC已認購2523.38萬股H股股份,國調基金及誠通中信農業基金已分別認購1514.02萬股及288.38萬股H股股份,ORIX Asia Consumer Trend已認購720.96萬股H股股份,總數為1.15億股H股股份,合共相當於全球發售後的公司已發行股總數約1.03%;及全球發售的發售股份數目約29.71%。

  5)公司總共獲得70.75萬份有效認購,一手中籤率12%,乙組頭一手中籤率0.28%,認購30萬股獲配4手,此外,13224份中3392份獲額外配發1手。

  6)超額配股權可在9月27日行使發行5823萬股。就全球發售而言,公司已向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人於上市日期起至2020年9月27日期間任何時間行使,國際配售按發行價額外配發及發行最多合共58234600股發售股份(即不超過發行總數的15%),以補足國際發售超額分配。

  7)公司上市後總股本大約為118.9億股,最大股東持股84.4%(鍾睒睒),按發行價21.5港元計算,公司上市總市值為2556億港元,鍾睒睒持股市值為2157億港元。鍾睒睒持股萬泰生物市值為695億港元。以此計算,農夫山泉上市後,鍾睒睒身家將達到2852億港元,折合368億美元,躋身中國第三大富豪。

  目前,孫飄揚身家347億美元,位列第三大富豪,王衛第四,黃崢第五,丁磊第六,許家印第七,李嘉誠身家281億美元,位列中國第十,香港第一。

  8)首日暗盤能漲多少?根據新浪港股短暫統計,大部分股民認為農夫山泉漲30-80%。

  有機構表示,農夫山泉96%的股份被25名股東持有,市場上流通股將非常少,農夫山泉首日股價有望翻倍。(屆時,鍾睒睒身家將超過600億美元)。若此為真,鍾睒睒身家將大概率超越馬雲、馬化騰(目前馬雲身家514億美元、馬化騰身家575億美元)。

關注我們Facebook專頁
    相關新聞
      更多瀏覽