農夫山泉:超購1147倍一手中籤率12% 乙組頭獲配5手
2020年09月07日07:39

  農夫山泉(09633)發佈公告,發售價釐定為每股21.50港元,公司估計將收取全球發售所得款項淨額約81.49億港元。預期H股將於2020年9月8日上午9時正開始在聯交所主板買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位。

  合共接獲70.75萬份根據香港公開發售提出的有效申請,認購合共312.07億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數2717.64萬股的約1148.3倍。

  由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數94倍以上,因此已應用招股章程所披露的重新分配程序,並自國際發售重新分配7764.62萬股發售股份至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為1.05億股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約27%(任何超額配股權獲行使前)。

  據公告披露,國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲超額認購約60倍。7764.62萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售,而超額分配的股份為5823.46萬股發售股份。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為2.83億股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約73%(任何超額配股權獲行使前)。國際發售項下承配人的總數為554名。

  根據與基石投資者訂立的基石投資協議,基石投資者認購的發售股份數目已獲釐定,共計配售1.15億股,Fidelity International已認購3604.84萬股H股股份,Coatue已認購2883.86萬股H股股份,GIC已認購2523.38萬股H股股份,國調基金及誠通中信農業基金已分別認購1514.02萬股及288.38萬股H股股份,ORIX Asia Consumer Trend已認購720.96萬股H股股份,總數為1.15億股H股股份,合共相當於全球發售後的公司已發行股總數約1.03%;及全球發售的發售股份數目約29.71%。

  公司總共獲得70.75萬份有效認購,一手中籤率12%,乙組頭一手中籤率0.28%,認購30萬股獲配5手。

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