福祿控股募資將超1億美元:9月中旬上市 完美世界是基石
2020年09月04日20:25

  來源:雷帝觸網

  雷帝網 樂天 9月4日報導

  福祿控股(2101.HK)今日召開線上IPO發佈會,宣佈其在香港主板的上市計劃。

  參會高管包括:董事長兼執行總裁符熙、高級副總裁張雨果、高級副總裁水英聿、高級副總裁趙筆浩及首席財務官茅峰。

  福祿控股的發行區間為6.9-8.9港元,擬在全球發售約1億股,其中香港公開發售的部分占10%,國際發售約部分占90%,預計募集資金總額超過1億美元。

  福祿控股此次上市,已獲5家基石股東投資,具體包括:中投中財(股東是財政部直屬金融投資平台),恒基兆業主席李家傑旗下基金,光穀產投(湖北國資),武漢百捷(百度武漢湖北獨家代理),完美世界,認購金額分別為:800萬美元、600萬美元、3000萬元人民幣、300萬美元、100萬美元。

  福祿控股此次募得資金後,約30%用於增加虛擬商品提供商合作夥伴及促成更多虛擬商品交易,約20%用於增加消費場景合作夥伴,約20%將用於開發公司的增值服務,約20%將用於潛在收購,賸餘10%用於撥付營運資金以及其他一般企業用途。

  福祿控股將在9月7日-11日公開發行,並於9月18日在港交所上市。福祿控股將成武漢光穀2020年疫情之後復產復工後互聯網企業海外上市第一股。

  福祿控股業務模式和商業邏輯,類似中國有讚、微盟集團。

  據公司董事長兼執行總裁符熙介紹,11年曆程中的幾次先發佈局,已經為福祿帶來了規模優勢,並形成強大的飛輪效應:截至2020年3月,簽約上遊品牌商914家、2.2萬個SKU、續約率94%,覆蓋市面90%以上的虛擬充值商品;簽約下遊渠道商1454家、累計服務終端用戶數4.6億。

  增值服務增長迅速

  受益於文娛、遊戲行業的快速增長,福祿的營收及利潤穩步增長。

  據招股書披露的財務數據顯示,福祿控股近三年的收入分別為2.44、2.09、2.42億元,調整後的淨利潤為0.88、0.76、1.06億元。

  2020年第一季度,福祿控股毛利率提升至86.3%,毛利同期增長58%達到約6901萬;收入和淨利潤分別為0.8億元和0.45億元,在收入較上年同期增長35%的情況下,經調整淨利潤增長達125%。

  符熙介紹說,福祿自2019年起製定大力發展增值服務的策略,為行業上下遊企業提供電商代運營、在線銷售平台搭建、針對性營銷服務、用戶拉新和管理等基於虛擬商品的解決方案。在2020年第一季度,這一部分的收入占比已達到27%。

  “未來福祿也將繼續發力增值服務,強化自身的數據及技術優勢,為合作夥伴提供更細緻的運營服務,以提升自身可持續增長能力。”

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