信利超值買定博盈喜
2020年07月09日02:17

雷雨表示,買5G手機設備股,勿忘既超值及存在盈喜條件的信利國際(732),經前日一度升至0.99元而突破3月裂口上升高位0.97元後,正處新升浪早段,向1月高位1.37元進發,升幅預期44%;假設中期業績達預測,合理估值市盈率10倍,股價可見2.43元,上升空間可擴大至1.5倍!

信利產銷液晶體顯示器,主攻智能手機及觸控相關產品,為本港上市7家手機設備股之一,同樣受惠5G新時代,但現今股價與4年前高峰4.53元比較,只及5分1,市值僅31億元,相對主要同業瑞聲科技(2018)的716億元,只及4.3%,以信利19年營收高達225億元,比瑞聲的197億元還要高計,實在相去甚遠,存在極大追落後空間,特別是信利由5月4日收0.84元至今僅升13%,瑞聲同期已累升65%。

信利業績透明度高,剛發表上半年進度,先公布營收達103.3億元,增0.9%,反映出疫情影響極微;以首季盈利佔營收2.03%推算,中期預測可賺2.1億元,比上年的1.4億元,大增50%,具備盈喜條件。再以19年下半年盈利佔全年所賺的75%估計,假設進度不變,今年盈利料達8億元,增42%,每股盈利0.243元,現價預測市盈率僅3.9倍,較瑞聲預測市盈率26.3倍,折讓85%!信利市帳率0.39倍,相對瑞聲3.31倍,更折讓88%!

投資王

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