泛生子本週五登陸納斯達克 同賽道企業燃石醫學上市首日上漲近50%
2020年06月16日10:08

  本文來自 微信公眾號“IPO早知道”。

  據IPO早知道消息,北京時間6月15日晚間,腫瘤基因檢測公司北京泛生子基因科技有限公司(以下簡稱“泛生子”)向美國證券交易委員會(SEC)遞交F-1/A招股文件,計劃於本週五(6月19日)以“GTH”為股票代碼登陸納斯達克。

  值得一提的是,與泛生子同屬於國內腫瘤基因檢測賽道頭部企業的燃石醫學(BNR.US)上週五晚間剛剛在納斯達克完成上市,上市首日上漲49.27%,目前的市值約為25億美元。

  事實上,泛生子本有機會先於燃石醫學完成在美上市,成為國內腫瘤NGS赴美第一股。不知泛生子本週五晚間是否能重現燃石醫學首日的良好表現。

  2019年11月21日,泛生子正式向SEC遞交F-1招股說明書,不過直至美東時間6月4日方遞交F-1/A文件,並於昨晚再次更新並確定最終發行規模及掛牌時間。

  泛生子計劃在本次IPO中發行1300萬股美國存托股票(ADS),每股ADS相當於5股普通股,發行區間擬定於每股11.5美元至13.5美元。以此發行區間上限計算,泛生子的募資規模至多為1.76億美元。

  瑞士信貸和中金公司擔任聯席主承銷商,BTIG和加通貝祥近期加入承銷團。值得注意的是,中金公司旗下中金資本是泛生子近兩輪主要投資方之一。承銷商總計享有195萬股ADS的超額配售權,若執行“綠鞋機製”後的募資規模至多為2.02億美元。

  最新版本的F-1/A文件披露,部分現有股東及其關聯實體有意以IPO價格認購至多價值5400萬美元的ADS。

  其中,泛生子聯合創始人兼董事長何為無有意認購500萬美元的ADS;維梧資本(Vivo Capital)和嘉道穀投資(由海康威視聯合創始人龔虹嘉創辦)分別有意認購3000萬美元和1000萬美元。

  IPO後,泛生子聯合創始人兼首席執行官王思振將持有25.0%的股份,首席科學家閻海、首席技術官焦宇辰和首席運營官洪穎則分別將持有7.8%、1.6%和2.3%的股份,聯合創始人兼董事長何為無則將持股7.1%。(註:投票權與持股比例相同)

  機構投資方中,中金資本和維梧資本(Vivo Capital)分別將持有13.5%和6.0%的股份,嘉道穀投資則將持有5.5%的股份;中金資本董事總經理吳夏和維梧資本董事總經理劉衛東則代表投資方擔任泛生子董事。

  成立於2013年、2015年起開始提供產品服務的泛生子主要關注癌症的精準治療,並通過分子生物學和數據科學領域的先進技術來改善癌症的治療方法,目前其產品服務組合已覆蓋從早期篩查、到診斷治療建議、再到持續監測和持續治療的全過程癌症護理。

  招股書援引弗若斯特沙利文的報告稱,泛生子是覆蓋癌症治療全週期的最先進企業之一。

  目前,泛生子的產品服務組合已覆蓋國內十大癌症類型的8種,包括肝癌、肺癌、結直腸癌、乳腺癌、膀胱癌、胃癌、甲狀腺癌和腦腫瘤等。根據癌症的類型和特性,泛生子亦提供組織活檢、液體活檢或兩者兼有的服務,以達到最佳的臨床效果。

  自2017年至2020年3月31日,泛生子總計為國內約510家醫院提供產品呢和服務。2017年至2019年,泛生子分別提供了約6700、15600和22900次診斷測試。2020年第一季度,泛生子提供3933次診斷測試,2019年同期則為4940次。

  此外,泛生子還與國內外的生物製藥公司、醫院和研究機構合作,以滿足後者在基因組研究和臨床試驗方面的需求。截至招股書發佈,泛生子已與國內67家醫院達成合作。

  2017年至2019年,泛生子的營業收入分別為1.01億元、2.25億元和3.23億元(人民幣,下同);而淨虧損則分別為4.21億元、4.65億元和6.76億元。

  這也表明,泛生子主要通過融資來為公司運營提供資金。截至2020年3月31日,泛生子擁有現金及現金等價物1.81億元;而截至2019年3月31日則為3984萬元。隨著前文所述融資的完成,泛生子在2019年年末的現金及現金等價物增加至1.40億元。

  2020年第一季度,泛生子的營業收入為7680萬元,較2019年同期的6670萬元增加15.3%,其主要得益於診斷和監測收入的增加;毛利率則從2019年第一季度的42.9%增加至55.0%。

  泛生子在招股書中表示,IPO募集所得資金將主要用於技術和產品研發、市場營銷和銷售以及用於滿足營運資金和一般公司用途。(編輯:劉瑞)

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