北上資金重回淨流入,哪些板塊受青睞|粵開策略?流動性專題
2020年04月07日21:30

原標題:北上資金重回淨流入,哪些板塊受青睞|粵開策略?流動性專題 來源:新浪財經-自媒體綜合

來源:崇利論市

粵開證券研究院策略分析師、新三板研究負責人 殷越

執業編號:S0300517040001

一.二級市場資金面

(一)成交量:連續五週下降

上週(3月30日-4月30日)兩市成交金額合計2.95萬億元,較前一週減少0.48億,其中上證成交1.15萬億元,深證成交1.80萬億元。上週市場震盪收跌,滬指周跌幅0.30%,兩市成交額連續五週下降。

(二)行業周漲跌情況:大消費板塊領漲

上週(3月30日-4月3日),行業跌多漲少,僅農林牧漁、食品飲料、電子等7個行業上漲。受部分國家限製農產品出口帶來的提價預期,農林牧漁行業漲幅7.30%居首,食品飲料、電子分別漲3.43%、2.11%。跌幅前三的行業為通信、傳媒、休閑服務,跌幅分別為4.16%、3.45%、2.63%。

(三)陸股通:北上資金連續兩週淨流入,消費、電子受青睞

上週(3月30日-4月3日)北上資金淨流入規模81.48億元,其中滬股通淨流入33.92億元,深股通淨流入47.56億元,北上資金連續兩週淨流入。

截止4月3日收盤,近一週北上資金淨流入金額前三的行業分別是食品飲料、電子、醫藥生物。近一週北上資金淨買入金額最高的為貴州茅台15.01億元,淨買入個股金額排名前三的是貴州茅台、海康威視、萬科A。從陸股通持股比例來看,持股占自由流通股比例最高的是方正證券(維權)35.97%。從陸股通持股市值來看,持股市值最高的是貴州茅台1154.43億元。

(四)融資餘額:兩市融資餘額連續四周下降

上週(3月30日-4月3日)上週兩市融資餘額達到10374.88億元,較前一週下降162.52億元,兩市融資餘額連續四周下降。分行業來看(申萬一級行業),僅農林牧漁一個行業淨融資買入為正。

二、一級市場情況

(一)IPO:6家公司預計募資總額68.63億元

(二)企業增發:上週增發公司5家,較前值增加2家,實際募集資金573.29億元,較前值增加561.011億元

三、產業資本變化

(一)限售股解禁:本週預計22家公司解禁

本週(4月6日-4月12日)解禁的有22家公司,較前值減少了17家,解禁規模為329.56億,較前值減少了500.83億,本週市場解禁公司和解禁規模均較前值下降。

(二)二級市場增減持:本期淨減持16.06億元,累計增持24.17億元,累計減持40.23億元

四、貨幣政策與利率

(一)公開市場操作:7天期逆回購利率下降20bp

上週(3月30日-4月3日)央行開展7天逆回購700億元,逆回購利率下降20bp,無到期量。

(二)利率:銀行間利率、國債利率下行

上週(3月30日-4月3日)DR007收於1.58%,R007收於1.59%,較前一週週五下降10BP、44BP。10年期國債收益率收於2.60%,較前一週週五小幅下行1.25BP。

風險提示:投資有風險,入市需謹慎

以下為正文部分

一、股市資金面

(一)成交量:連續五週下降

上週(3月30日-4月30日)兩市成交金額合計2.95萬億元,較前一週減少0.48億,其中上證成交1.15萬億元,深證成交1.80萬億元。上週市場震盪收跌,滬指周跌幅0.30%,兩市成交額連續五週下降。

(二)行業周漲跌情況:大消費板塊領漲

上週(3月30日-4月3日),行業跌多漲少,僅農林牧漁、食品飲料、電子等7個行業上漲。受部分國家限製農產品出口帶來的提價預期,農林牧漁行業漲幅7.30%居首,食品飲料、電子分別漲3.43%、2.11%。跌幅前三的行業為通信、傳媒、休閑服務,跌幅分別為4.16%、3.45%、2.63%。

(三)陸股通:北上資金連續兩週淨流入,消費、電子受青睞

上週(3月30日-4月3日)北上資金淨流入規模81.48億元,其中滬股通淨流入33.92億元,深股通淨流入47.56億元,北上資金連續兩週淨流入。

截止4月3日收盤,近一週北上資金淨流入金額前三的行業分別是食品飲料、電子、醫藥生物。

截止4月3日收盤,近一週北上資金淨買入金額最高的為貴州茅台15.01億元,淨買入個股金額排名前三的是貴州茅台、海康威視、萬科A。

從陸股通持股比例來看,截至2020年4月3日收盤, 持股占自由流通股比例最高的是方正證券35.97%。

從陸股通持股市值來看,截至2020年4月3日收盤,持股市值最高的是貴州茅台1154.43億元。

(四)融資餘額:兩市融資餘額連續四周下降

上週(3月30日-4月3日)上週兩市融資餘額達到10374.88億元,較前一週下降162.52億元,兩市融資餘額連續四周下降。

分行業來看(申萬一級行業),僅農林牧漁一個行業淨融資買入為正。

二、一級市場情況

(一)IPO:6家公司預計募資總額68.63億元

本週有6家公司進行新股申購,預計募資總額68.63億元。

(二)企業增發:增發5家,實際募集資金573.29億元

上週(3月30日-4月3日)增發公司5家,較前值增加2家,實際募集資金573.29億元,較前值增加561.01億元。

三、產業資本變化

(一)限售股解禁:本週預計22家公司解禁

本週(4月6日-4月12日)解禁的有22家公司,較前值減少了17家,解禁規模為329.56億,較前值減少了500.83億,本週市場解禁公司和解禁規模均較前值下降。

(二)二級市場增減持:本期淨減持16.06億元

本期(3月30日-4月5日)二級市場淨減持16.06億元,較上期變化為85.86億,本期累計增持24.17億元,累計減持40.23億元。增持金額前五的個股為:萬科A、大名城、興蓉環境、世茂股份、納川股份;減持金額前五的個股為:巨人網絡、誠邁科技、海印股份(維權)、上海萊士、聖邦股份。

四、貨幣政策及利率

(一)公開市場操作:7天期逆回購利率下降20bp

上週(3月30日-4月3日)央行開展7天逆回購700億元,逆回購利率下降20bp,無到期量。

(二)利率:銀行間利率、國債收益率下行

上週(3月30日-4月3日)DR007收於1.58%,R007收於1.59%,較前一週週五下降10BP、44BP。10年期國債收益率收於2.60%,較前一週週五小幅下行1.25BP。

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