又一銀行進軍香港資本市場 威海銀行遞港股上市申請
2020年04月06日17:31

  原標題:又一銀行進軍香港資本市場,威海銀行遞交港股上市申請,曾在A股排隊超2年

  來源:券商中國

  日前,威海市商業銀行登錄資本市場的進展又推進一步,據證監會網站顯示,3月31日,證監會接受了威海銀行境外首次公開發行股份的材料。

  從去年開始,山東省多家銀行陸續IPO成功,其中青島銀行、青島農商行先後登陸A股,齊魯銀行則正在等待A股排隊上市。在披露去年三季度業績的山東省12家城商銀行當中,威海市商業銀行資產規模在其中排名第三。

  據該行在中國外彙交易中心官網披露的最新數據顯示,截至2019年9月末,威海銀行資產總額為2163.09億元,較年初增加129.77億元,增幅為6.38%。2019年1-9月,該行實現淨利潤12.04億元。

  威海銀行作為中國金融改革的產物,成立於1997年,現轄濟南、天津、青島等117家分支機構。威海銀行以“服務地方經濟,服務中小企業,服務城鄉居民”的市場定位,多方位在支持區域經濟發展。

  上市之路由A股轉入港股

  據記者瞭解,威海銀行上市之路並不容易。在2016年4月,該行就向證監會遞交A股上市招股說明書(申報稿),並開始了長達兩年多的A股排隊。但在2018年8月,當時已處於“預披露更新”狀態的威海商行選擇IPO終止審查。

  終止審查後,威海銀行立即啟動新一輪定增。2018年8月31日, 山東高速股份有限公司公告顯示,擬參與威海商行定向發行股份,以2.8元/股認購不超過3.77億股,總投資額不超10.57億元,認購後持有威海商行不超過13.96%的股權。

  對此,威海銀行表示,定向發行股份所募集的資金將全部用於補充威海商行的核心一級資本,進一步提升和改善威海商行的監管指標和財務狀況。

  根據威海銀行2018年度總結表彰大會披露的內容,新一輪增資擴股已經順利完成。

  從2018年年報來看,山東高速集團持有威海銀行股份占比33.2%,是第一大股東,威海市財政局、中國重型汽車集團有限公司持股比例分別排名第二、第三。山東高速股份有限公司持股比例為13.96%,位列第四大股東。

  在完成增資擴股的威海銀行並沒有選擇重返A股排隊。2019年4月底,威海銀行召開股東大會,審議《關於發行H股股票並在香港上市的議案》等議案。這也意味著,在A股排隊兩年多的威海商行,最終選擇了港股作為上市地點。

  不斷“補血”補充資本

  從威海銀行2019年三季度業績來看,截至2019年9月末,威海銀行資產總額2163.09億元,較年初增加129.77億元,增幅為6.38%。2019年1-9月,該行實現淨利潤12.04億元。

  除了想通過IPO融資外、定增外,威海銀行於2019年發行了諸多資本工具進行“補血”。

  截至2019年9月末,威海銀行成功發行兩期共計50億元的二級資本債。同時,威海銀行於 2019 年 11 月 28 日發行了不超過30億元的無固定期限資本債券。發行價格為100元/百元面值,發行市票面利率為5.4%,於12月2日起息。

  對此,中誠信對於該永續債進行了綜合分析,最後評定威海銀行信用主體為AA+,評級展望為穩定,該次無固定期限永續債券的信用等級為AA。

  數據顯示,截至2019年9月末,威海銀行資本充足率13.99%,一級資本充足率9.84%,核心一級資本充足率9.81%。

  科技人才校招聘虛席以待

  記者還注意到,與許多銀行相似的是,威海銀行日前開啟了校園招聘。

  據該行官網顯示,其招聘方向為總行網絡金融部、科技信息部管培生若干以及分支機構員工若干,工作地點包括濟南、天津,青島,煙台,德州等多個城市。

  據悉,總行管培生需要“雙一流”院校本科生以及碩士研究生,包括電子商務、應用數學、計算機等相關專業。分支機構員工則需要經濟類、金融類、財會類、市場營銷類等相關專業的本科生、研究生以及海歸留學生。

  對於應聘者的要求不僅需要較強的英語能力、取得CFA、CFP、FRM等資格證書者更為優先。

  數據顯示,截至2018年末,威海銀行在冊員工數為3023人,業務人員為2207人,占74.5%。碩士研究生以上學曆占12.6%,本科、本專科學曆占85.4%。

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