最被看好十大港股:大和將友邦目標價升至98港元
2019年07月29日15:41

  大和:友邦重申買入評級 目標價升至98港元

  大和發表研究報告指出,友邦(01299)仍是行業首選,重申其“買入”投資評級,並將其12個月目標價由原來的95港元上調至98港元。

  該行表示,預期友邦上半年的新業務價值增長19%,較普遍市場預期高出1個百分點。該行還預計其中國業務在上半年會比國內同業有更好的經營趨勢,主要是受到差異化的產品及卓越營業單位的戰略推動,上半年內地業務的新業務價值將會有39%增長。

  高盛:彙豐維持買入評級 目標價79港元

  高盛發表研究報告指出,維持彙豐控股(63.85, -0.40, -0.62%)(00005)“買入”評級,目標價79港元。

  該行表示,彙豐將會在8月5日(下週一)公佈第二季業績,預計其第二季經調整除稅前利潤按季下降3%至61.84億美元,年增長1%,其中第二季收入增長5%。該行預計彙豐第二季經調整收入增長高於支出增長,相信市場關注管理層對於回購與否的表態。

  彙豐:置富目標價升至12.3港元 維持買入評級

  彙豐發表報告指出,將置富產業信託(00778)目標價提升0.1港元,由原來12.2港元,上升至12.3港元,繼續維持“買入”評級。

  該行表示,置富產業信託上半年每基金單位分派增長平坦,主要是由於正在進行的資產增值計劃,以及去年出售資產造成。該行還預計在下半年,由於出租率上升至97.4%、續租租金提升7.8%,以及第四季置富嘉湖西座資產增值計劃完成,公司每基金單位分派增長將會加速。

  瑞銀:騰訊維持買入評級 目標價450港元

  瑞銀髮表研究報告稱,預計騰訊(00700)第二季手遊及廣告收入分別年增長26%及22.6%,整體收入年增長23.9%至913億元人民幣。由於產品結構轉變,公司的毛利率及盈利增長略有好轉。該行維持騰訊“買入”投資評級,目標價450港元。

  該行表示,相信廣告和金融科技與商業服務(FBS)是騰訊未來數年的主要增長動力,這對公司長遠增長及估值十分重要。渠道調查顯示,騰訊最大的廣告產品微信朋友圈能繼續增加廣告負載及廣告定價,而視頻廣告有望在2020年恢復輕微增長,預計FBS的收入增長從今年的41%加速至明年的50%。

  美銀美林:舜宇目標價升至110港元 重申買入評級

  美銀美林發表報告指出,輕微調升對舜宇(02382)今年至2021年的每股盈利預測2%,目標價由95港元升至110港元,此相當預測2019年下半年至2020年上半年綜合市盈率25倍,重申對其“買入”投資評級。

  該行表示,舜宇光學將於8月中旬公佈今年上半年業績,預計在收益率改善及高端鏡頭模組產量提升的背景下,公司上半年的毛利率為17.3%,較預期為佳。該行及市場預期舜宇上半年純利約為12億元人民幣,按年大致持平。該行也繼續看好舜宇在智能手機光學市場占有率的增長,以及其在車載鏡頭板塊的強大影響力。

  中金:料海外中資股盈利增速加快 國壽等業績超預期

  中金髮表報告稱,預計海外中資股上半年盈利增速加快,保險和券商是主要推動力,中國人壽(19.98, -0.52, -2.54%)(02628)等業績有望超預期,上海石化(2.79, -0.02, -0.71%)(00338)等業績則可能低於預期。

  該行還表示,不同行業中,保險與券商、軟硬件、電力板塊今年上半年盈利有望實現30%以上大幅增長,部分得益於2018年的低基數。該行預計盈利增速相對穩健的板塊有醫療健保、傳媒、教育、博彩與服裝等下遊消費,資本品與交通運輸等中遊週期性板塊,房地產及水泥和家電等產業鏈,以及公用事業板塊,增速達雙位數。盈利下滑的板塊包括金屬與採掘、化工、石油等上遊週期性行業,以及汽車、零售、電信板塊。

  彙豐:合景泰富重申買入評級 維持目標價12.2港元

  彙豐發表報告指出,重申合景泰富(01813)“買入”投資評級,目標價維持12.2港元不變,與現價仍有逾60%水位,但要留意其合資項目不確定性、長期利潤指標及土地收購過份進取等風險因素。

  該行表示,公司上半年已達全年銷售目標約42%,有望達成全年銷售850億人民幣及2019年銷售增長30%的目標。該行看好公司有37%大灣區可用土地資源及公司啟德項目會於第3季度開工。公司增長指標轉趨謹慎,預計未來增長屬正常水平。目前公司估值為2019年度市盈率4.3倍、81%每資產淨值折讓,估值不高。2019年計派息率8.4%較吸引,為小型股首選。

  花旗:工行維持買入評級 目標價7.14港元

  花旗發表報告表示,工行(01398)今年一直跑輸大市,主要是因為市場對其國家任務的憂慮,但長遠相信大型銀行仍會是主要的受益者,維持工行“買入”評級,目標價7.14港元。

  該行指出,工行(01398)旗下工銀投資斥資不多於30億元人民幣入股錦州銀行(7, 0.00, 0.00%),購入10.82%股權,相等於為每股4.09元人民幣,是其去年上半年市賬率0.47倍,及其4月1日股價的34%折讓。而因應投資會由工銀投資自行處理,故不會影響工行的資產負債表。

  中金:融創中期業績強勁 上調其今明兩年盈利預測

  中金髮表報告表示,融創中國(36.85, -0.45, -1.21%)(01918)中期業績強勁,形成短期催化劑,同時銷售額將帶動公司進一步價值重估,故分別上調融創中國今明兩年盈利預測8%和10%,至281億元人民幣和351億元人民幣。

  該行指出,今年的交付相對前置及利潤率的改善將帶動上半年實現強勁業績,預計融創上半年核心淨利潤超110億元人民幣,年增長超過100%,其中不包括樂視相關減值損失、併購收益及其攤銷等。上半年公司銷售額2142億元人民幣,完成全年銷售目標39%,預計全年5500億元人民幣銷售目標將可如期完成。

  美銀美林:上調宇華教育(06169)目標價至4.5港元 重申“買入”評級

  美銀美林發表報告指出,在計算宇華教育(06169)整合收購山東英才及可換股債券後,上調公司2020年及2021年每股盈利預測分別12%及6%,目標價相應自3.9港元上調至4.5港元,重申其“買入”評級。

  該行表示,宇華教育收購山東英才後可立刻對每股盈利作出貢獻,相信市場也會上調其盈利預測。隨著學費提升,預計相關收入到2020年可增長8%至10%。

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