群益香港: 个股推薦- 萬科(000002.SZ/02202.HK)
2018年01月04日14:55
作者︰群益香港文章

萬科公佈12月銷售情況,月度銷售面積首次突破400萬平方,月度銷售金額年內第二次突破600億,公司2017年全年完成5300億的銷售額,創歷史新高。公司目前已售未結轉項目金額繼續提升,未來業績增長鎖定性較強,我們預計公司2017、2018年淨利潤將達到271億元和322億元,YOY分別增長29%和19%,EPS分別爲2.46元和2.92元,按目前A股價格計算,對應PE分別爲13倍和11倍,PB2.2倍;H股對應PE爲11倍和9.5倍,PB1.9倍。目前AH股估值合理,我們維持AH股買入的投資建議。

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