華章科技訂立配售及認購協議
2017年12月27日16:57

每股作價3.6港元 凈集資額最多達約1.14億

香港,中國- Media Outreach - 2017年12月27日 - 華章科技控股有限公司 (「華章科技」或「本公司」,及其子公司,統稱「集團」;股份代號:1673) 12月22日宣佈與聯席配售代理訂立配售協議,據此,本公司已同意委任聯席配售代理作為配售代理,竭誠盡力促使買家以每股3.6港元的價格認購或購買最多14,000,000股配售股份。此外,於同日交易時段後,本公司與永富控股有限公司(「認購人」)訂立認購協議,向認購人發行18,056,000認購股份,認購價為每股3.6港元。

每股3.6港元之配售價及認購價,較本公司於2017年12月22日之收市價每股股份3.78港元折讓約4.8%,較前五個連續交易日的平均收市價每股股份約3.79港元折讓約5.0%。

配售協議的聯席配售代理分別為國泰君安證券(香港)有限公司及鴻鵬資本證券有限公司。聯席配售代理將配售股份予承配人,承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。最多14,000,000股配售股份佔本公司已發行股本已發行690,683,681股股份約2.03%;認購協議的認購人為一間於英屬處女群島中註冊成立的有限公司。根據認購協議,將予配發及發行之認購股份佔本公司現有已發行股本約2.61%。

配售事項最多所得款項淨額為約48.6百萬港元,而認購事項所得款項淨額為約65.0百萬港元。假設配售股份之最高數目已成功配售,配售及認購事項之最多所得款項總淨額約113.6百萬港元。集資所得擬用作本集團一般營運資金,償還本公司於今年早前公告所披露包括收購富安777物流有限公司全部股本所產生之債務及潛在收購。

華章科技主席朱根榮先生表示:「董事會認為,建議配售事項及認購事項將成為籌集額外資金、鞏固財務狀況及擴大股東基礎的良機。配售價,認購價及配售協議及認購協議之條款屬公平合理,配售事項及認購事項符合本公司及股東之整體利益。」

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華章科技控股有限公司主要從事提供造紙行業綜合服務供應商,並包括項目承包、研發、製造及銷售工業自動化系統、污泥處理產品及流漿箱,和提供售後及維護相關服務。集團已在造紙行業立足超過16年。集團生產的系統及設備乃根據集團客戶(包括中國多家造紙企業)提供的規格及要求定制。集團致力於成為中國造紙工業領先的方案提供商和綜合服務商。

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